苻坚出征的消息不仅是在晋国引起轩然大波，在燕国也引起了极大的震撼，慕容垂早早就准备好了驰援并州，但是张平这人首鼠两端，看到形势大好居然绝口不提之前说的臣服燕国的事情了，反而倒向了晋国，这让慕容儁羞恼异常,一怒之下甚至向直接对张平动手，但是被慕容恪劝阻了，慕容恪何等厉害，一眼就看出了苻坚的打算。
他对慕容儁说道：“一个耽情美色的人能剪灭苻生？能不声不响拔除苻法的势力？这样的事情臣从来没有听说过，何况就算苻坚重情哪里需要昭告天下他的行动，这样的行为不过只有张平这样的人才会上当，张平如果此刻固守蒲板或许还能割据并州，如果与苻坚交战其必败无疑。”
慕容儁当然知道慕容恪的厉害,深以为然,点头问道：“那我们应该如何？”
“静观其变，张平不能力敌的时候，我们再西进并州，要是能一举消灭张平跟苻坚那么北方就可以平定了。”慕容恪冷静的分析道，他打算坐收渔翁之利，与此同时，慕容垂也得出了相同的结论，下令将军队驻扎在边界，装出一副打算长驻的样子，让并州的兵马放松警惕。
而在秦国的西边凉国也有了想法，凉国其实政局还在动荡，权臣张瓘联合宋混宋澄兄弟杀掉张祚过后，拥立了年幼的张玄靓为帝，但是张祚的残余势力还是蠢蠢欲动，张瓘迫切需要做出点功绩来提升自己的威望，这个困境其实跟苻坚是差不多的。现在苻坚出征了，秦国边防空虚,让张瓘看到了机会。
于是张瓘派人去联合土谷浑,要求土谷浑跟自己一同出兵攻打秦国，答应事成之后秦国的财宝归土谷浑，所得的土地归凉国，土谷浑的可汗闻言大为意动，很快两方就一拍即合，筹备了两万大军发兵陇西，张瓘垂涎陇西已久。
哪里知道此刻的陇西太守已经换成了李威，李威这个人虽然在朝廷上如同毒蛇一般，但是绝对不是一个草包，不少属官都认为凉吐联军来势汹汹自己不能与之对抗，应该立刻弃城逃走，反正现在城里只有三千兵马，逃走也算是情有可原，何况李威是外戚，陛下也不会严加苛责。
结果李威将言弃城的全部斩杀，将尸体挂在城门上，他自己下令如果本官逃走则斩本官，敢言逃走者立斩！此令一下，陇西肃然，不再有敢言逃跑者。
接下来就是残酷的攻防战，李威确实厉害，凭借三千兵马防守陇西张瓘寸步都不能前进，双方在陇西城下来回拉锯，还分出来五百人悄悄摸到联军的后方，一把火把联军的粮草烧的一干二净，张瓘不得不停止了对陇西的攻打，在原地扎营等待后方补给跟上来。
趁着这个间隙，有人劝李威道：“凉军毕竟势大，我们虽然侥幸获胜，但等
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